Ir al contenido
Síganos
+1 (787) 736-5020
Identificarse
Contáctenos
Inicio
¿Quiénes Somos?
Servicios
Solicitudes
SSBCI
Recursos
Guías
Blog
Videos
Redes Sociales
Calculadora de Interés Compuesto
Calculadora de Amortización de un Préstamo
Calculadora de Préstamos de Auto
Calculadora de Jubilación
Contacto
Cita
Inicio
¿Quiénes Somos?
Servicios
Solicitudes
SSBCI
Recursos
Guías
Blog
Videos
Redes Sociales
Calculadora de Interés Compuesto
Calculadora de Amortización de un Préstamo
Calculadora de Préstamos de Auto
Calculadora de Jubilación
Contacto
Cita
+1 (787) 736-5020
recepcion@serviciocpa.com
L-V: 8:00 am – 5:00 pm
Síganos
Identificarse
Contáctenos
Solicitud de Servicios
Estado Finaciero
Servicio Solicitado
Nombre y Apellido
Seleccione
*
Estado Finaciero
Número de Seguro Social
Fecha de nacimiento
Dirección Postal
Postal
Ciudad
País
Puerto Rico
United States
Código Postal
Dirección Física
Física
Teléfono
Email
¿A qué se dedica?
¿Quién es su patrono?
Estado Civil
*
Soltero(a)
Casado(a) – Sociedad Ganancial
Casado(a) - Capitulaciones
Ingresos mensuales
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
¿A qué se dedica?
¿Quién es su patrono?
Cónyugue - Ingresos mensuales
¿Estado financiero individual o de ambos?
Individual
Sociedad Legal
Institución Financiera
Últimos 4 dígitos de la cuenta
Tipo
Cheque
Ahorro
Acciones
Caja fuerte
Cash
Balance
Fecha de balance
Propósito de la cuenta
Añadir más lista de efectivo
Institución
Últimos 4 dígitos de la cuenta
¿Tiene cuentas de inversión?
CDs
IRA
Fondo Mutuo
Acciones
Bonos
Anualidades
Planes de retiro
Otro
Balance o “Cash Value”
Fecha del balance
Añadir otras inversiones
¿Tiene cuentas por cobrar?
Si
No
Balance
Fecha de balance
Explique
Añadir cuentas por cobrar
Modelo y Marca
Tablilla
Año del vehiculo
Fecha de adquisición
Costo
Valor de mercado
Fecha del valor de mercado
¿Este vehículo tiene algún préstamo?
Institución Financiera
Balance del préstamo
Fecha del Balance
Pago Mensual
Interés que tiene
Fecha de vencimiento del préstamo
Otros vehículos
Valor
• ¿Animales exóticos, hobbies, obras de arte, piezas de colección?
Si
No
Valor
Detalle el activo
Añadir más
• Tiempo compartido o “Time Shares”
Si
No
Resort o Compañía Vacacional
Costo
Valor en mercado
Descripción
¿Tiene Deuda?
Si
No
Institución
Balance de la deuda
Fecha del balance
Pago mensual
Interés
Fecha de vencimiento
Añadir más
¿Participación en acciones o miembro de alguna corporación o entidad?
Si
No
Cantidad de acciones
Costo o Inversión
Valor de Mercado
Provea estados financieros o ultimas planillas de la entidad
Agregar Otros
¿Tiene activos en bienes raíces?
Si
No
Tipo de propiedad
Terreno
Residencia principal
Propiedad de alquiler
Propiedad comercial
Otro
Dirección Física
Descripción adicional
Año de Adquisición
Costo de la propiedad
Valor de las mejoras
Valor en el mercado de la propiedad
¿Tiene un préstamo hipotecario?
Si
No
Institución Financiera
Balance del préstamo
Fecha del Balance
Pago Mensual
Interés
Fecha de vencimiento del préstamo
Añadir más Bienes Raices
¿Tiene prestamos u otras deudas?
Si
No
Tipo de préstamo
Institución Financiera
Balance del Prestamo
Fecha del Balance
Pago Mensual
Interés
Fecha de vencimiento del prestamo
Añadir otros prestamos
¿Tiene tarjetas/líneas de crédito o cuentas de crédito en tiendas?
Si
No
Institución Financiera o tienda
Logo tarjeta
Límite de crédito
Balance utilizado
Fecha del balance
Pago Mínimo Mensual
Interés
Añadir más
¿Acepta los términos y condiciones?
*
Ver
Enviar
to