Lead Estado Finaciero | Expert Accounting Group

Servicio Solicitado *

Nombre

Inicial

Apellido Paterno *

Apellido Materno *

Seguro Social *

Fecha de Nacimiento *

Teléfono

Correo electrónico

Dirección Postal *

Dirección Física

¿A qué se dedica?

¿Quién es su patrono?

Ingresos mensuales

Estado Civil

Soltero (a)

Casado (a) - Sociedad Ganancial

Casado (a) Capitulaciones

Cónyugue - Nombre

Cónyugue - Inicial

Cónyugue - Apellido

Cónyugue - Fecha de nacimiento

Cónyugue - ¿A qué se dedica?

Cónyugue - ¿Quién es su patrono?

Cónyugue - Ingresos mensuales

Cónyugue - ¿Estado financiero individual o de ambos?

Individual

Sociedad Legal

Institución Financiera

Últimos 4 dígitos de la cuenta

Tipo

Cheque

Ahorros

Acciones

Caja fuerte

Cash

Balance

Fecha de balance

Propósito de la cuenta

Añadir más lista de efectivo

¿Tiene cuentas de inversión como CD, IRA, fondos mutuos, cuentas de retiro, etc.?

Si

No

Institución

Tipo

CDs

IRA

Fondo Mutuo

Acciones

Bonos

Anualidades

Planes de retiro

Otro

Últimos 4 dígitos de la cuenta

Balance o “Cash Value”

Fecha del balance

Añadir otras inversiones

¿Tiene cuentas por cobrar?

Si

No

Balance

Fecha de balance

Explique

Añadir cuentas por cobrar

Modelo y Marca

Tablilla

Año del vehiculo

Fecha de adquisición

Costo

Valor de mercado

Fecha del valor de mercado

¿Este vehículo tiene algún préstamo?

Si

No

Institución Financiera

Balance del préstamo

Fecha del Balance

Pago Mensual

Interés que tiene

Fecha de vencimiento del préstamo

Otros vehículo

Valor

¿Animales exóticos, hobbies, obras de arte, piezas de colección?

Si

No

Detalle el activo

Valor

Añadir más

Tiempo compartido o “Time Shares”

Si

No

Resort o Compañía Vacacional

Costo

Valor en mercado

Descripción

¿Tiene Deuda?

Si

No

Institución

Balance de la deuda

Fecha del balance

Pago mensual

Fecha de vencimiento

Interés

Añadir más

¿Participación en acciones o miembro de alguna corporación o entidad?

Si

No

Cantidad de acciones

Costo o Inversión

Valor de Mercado

Provea estados financieros o ultimas planillas de la entidad

Agregar Otros

¿Tiene activos en bienes raíces?

Si

No

Tipo de Propiedad

Terreno

Residencia principal

Propiedad de alquiler

Propiedad comercial

Otro

Dirección Física

Descripción adicional

Año de Adquisición

Costo de la propiedad

Valor de las mejoras

Valor en el mercado de la propiedad

¿Tiene un préstamo hipotecario?

Si

No

Institución Financiera

Balance del préstamo

Fecha del Balance

Pago Mensual

Fecha de vencimiento del préstamo

Interés

Añadir más Bienes Raices

¿Tiene préstamos u otras deudas?

Si

No

Tipo de préstamo

Institución Financiera

Balance del préstamo

Fecha del balance

Pago mensual

Interés

Fecha de vencimiento del prestamo

Añadir otros prestamos

¿Tiene tarjetas/líneas de crédito o cuentas de crédito en tiendas?

Si

No

Institución Financiera o tienda

Logo tarjeta

Límite de crédito

Balance utilizado

Fecha del balance

Pago Mínimo Mensual

Interés

Añadir más

Aceptas los Términos y Condiciones *

Enviar

Follow us

Follow us